Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить сироту. Вскоре они понимают, что их приемная дочь — не просто ребенок. У нее проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными.
Родители не знают, как справляться с ее даром. Ситуация усложняется, когда неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из лагерей. Оказывается, она тоже обладает необычными возможностями. Женщина требует вернуть ей ребенка, но приемные родители отказываются.
Тогда на сцену выходит сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.