**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года по дорогам маленького городка Бемиджи колесит Лорн Малво — опасный преступник с ледяным сердцем. В местной больнице он случайно сталкивается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, чья жизнь после этой встрети превращается в кошмар. Вскоре в городе начинают происходить страшные убийства, и за дело берутся двое полицейских — энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её муж Эд, мясник, оказываются втянуты в преступление — они убивают Рея Герхардта, сына главаря криминального клана. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, в котором замешан тот самый Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его возлюбленная Никки Сванго решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре их связывают с двойным убийством, одна из жертв которого — старик с тёмным прошлым. Его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции и начинает собственное расследование. В это же время Эммит пытается вырваться из долгов перед подозрительной организацией, но её представитель В. М. Варга не собирается его отпускать.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские кланы постоянно сталкиваются между собой. Чтобы сохранить хрупкий мир, их лидеры обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Но когда внезапно умирает глава итальянской мафии, всё идёт наперекосяк.