Дэндзи – обычный подросток, мечтающий о простых вещах: нормальной еде и спокойной жизни. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, и теперь он едва сводит концы с концами, ютясь в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с кредиторами, паренёк продал часть органов и подрабатывает нелегальным охотником на демонов. В этом ему помогает Потита – странный демон с бензопилой вместо головы.
Но однажды якудза подставляют Дэндзи, используя его в кровавом ритуале. Казалось бы, конец, но Потита спасает хозяина, слившись с его телом. Теперь сердце парня – это демон, дарующий невероятные способности: быстрое заживление ран и превращение рук в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, и Дэндзи снова начинает охоту на демонов, но уже официально. В команде он встречает Аки – угрюмого профессионала, и Пауэр – вспыльчивую наполовину демона. А ещё он без памяти влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, что добавляет в его жизнь новых проблем и приключений.