Аллену не удалось сдать важный экзамен, который открывал путь ко двору. Теперь он застрял в столице без гроша в кармане. В поисках заработка он неожиданно получает странное предложение — обучать магии юную герцогиню.
Девочка оказалась совершенно лишена магических способностей, но упряма и любознательна. Аллен, привыкший к стандартным методам преподавания, решает попробовать что-то новое. Его необычные уроки постепенно раскрывают в ученице неожиданные таланты.